Overview
Los mejores equipos comerciales no pierden oportunidades por falta de talento. Las pierden porque gran parte de su tiempo se consume preparando el trabajo antes de vender: investigando empresas, entendiendo industrias, buscando casos similares, redactando propuestas, respondiendo RFPs y coordinando información distribuida entre múltiples herramientas y personas.
En Santex decidimos abordar ese problema con el mismo enfoque que recomendamos a nuestros clientes. En lugar de incorporar otra herramienta, sumamos un agente de IA especializado que acompaña al equipo durante todo el proceso comercial, desde la investigación inicial hasta la preparación de propuestas, permitiendo que los vendedores dediquen más tiempo a generar conversaciones de valor y menos a tareas operativas.
El desafío
Cada nueva oportunidad implicaba comenzar, en cierta medida, desde cero.
El equipo necesitaba investigar la empresa, comprender su industria, identificar tecnologías utilizadas, conocer a los principales decisores y analizar competidores. Luego llegaba el momento de preparar reuniones, recuperar casos de éxito relevantes, validar capacidades técnicas con distintas áreas y construir propuestas adaptadas al contexto del cliente.
Las RFPs representaban uno de los mayores desafíos. Reutilizar conocimiento existente era difícil, la información estaba distribuida entre documentos, conversaciones y personas, y gran parte del valor dependía de la experiencia individual de quienes ya habían participado en proyectos similares.
El resultado era un proceso lento, altamente manual y difícil de escalar.
La solución
Sales Agent funciona como un miembro más del equipo comercial.
Integrado en Slack y conectado con el ecosistema de conocimiento de Santex, reúne información interna y externa para asistir en cada etapa del proceso de venta.
Antes de una reunión, prepara briefings ejecutivos con información sobre la empresa, la industria, los principales stakeholders, tecnologías utilizadas, iniciativas recientes y oportunidades potenciales.
Cuando aparece una nueva oportunidad, identifica proyectos similares, recupera propuestas anteriores, recomienda casos de éxito relevantes y sugiere el mejor enfoque comercial según el contexto del cliente.
Durante la elaboración de una RFP, genera un primer borrador utilizando únicamente contenido validado por la organización, adaptándolo a los requerimientos específicos de cada oportunidad. También ayuda a redactar emails de seguimiento, resumir reuniones, responder consultas comerciales y organizar el conocimiento generado en cada interacción.
Cada conversación fortalece la base de conocimiento del agente, haciendo que el siguiente proceso sea más preciso, consistente y rápido.
El equipo comercial mantiene siempre la decisión final; el agente se ocupa del trabajo repetitivo que antes consumía horas de preparación.
Resultados clave
La incorporación de Sales Agent transformó la forma en que el equipo prepara y gestiona nuevas oportunidades.
Las RFPs pasan de requerir días de preparación a estar listas en pocas horas.
La investigación comercial deja de realizarse manualmente para convertirse en un proceso asistido y consistente.
Cada reunión comienza con contexto completo sobre el cliente y la oportunidad.
El conocimiento comercial deja de depender de personas individuales y pasa a estar disponible para todo el equipo.
Los vendedores dedican más tiempo a conversar con clientes, construir relaciones y desarrollar nuevas oportunidades, mientras el agente se ocupa del trabajo operativo previo a cada venta.
